从线索进池、首响考核，到案件阶段、材料闸门、合同回款与客户进度页—— 一家移民中介的全部业务，跑在同一套系统里。
| 客户 | 项目 | 当前阶段 | 计划完成 | |
|---|---|---|---|---|
| 陈陈女士 | 希腊购房移民 | 房产尽调与律师委托 | 11-03 | 剩 2 天 |
| 李李先生 | 葡萄牙基金移民 | 资金汇出与出资凭证 | 10-30 | 逾期 2 天 |
| 王王女士 | 日本高度人才 | 打分与获邀 | 11-08 | 正常 |
问题通常不在顾问不努力，而在「客户在哪、案子到哪、材料齐没齐」这三件事没有同一处答案。
渠道投放的钱花出去了，客户躺在顾问私人微信里。首响超时没有提醒，公海回收没有规则，月底只能看一个总数。
客户问「到哪一步了」，答案永远是「我查一下」。主管想看项目整体卡在哪，只能挨个问人。
新人接一个案子，第一周基本在问人：这步要什么材料、找谁、递完等多久。人一走，经验也走了。
不是把表格搬到线上，而是每个环节都有负责人、有截止时间、有拦截条件。
渠道线索自动进池，按规则分配；首响倒计时挂在每个人工作台上，超时逐级提醒。部门客户、公海池、跟进任务、过程指标与话术库共用一套客户档案。
签约即按项目模板生成阶段序列，计划开始与完成日自动铺开。改工期、插阶段、调顺序，后续排期自动重排。
每个阶段绑定必需材料，未通过就不能推进。护照、户口本拍照上传即识别回填，省掉手工录入与复核。
每个案件一条独立链接，客户在手机上自己看阶段、计划完成时间与下一步要准备什么，不用再问。
电子合同在线签，收款计划按节点拆分，到期自动提醒，欠款与在办案件一屏对照。
线索到回款的漏斗、顾问过程量、项目交付周期；脏数据每天自动扫描，缺字段、错日期当场列出来。
话术库按场景检索、团队教练复盘通话要点、材料文档自动提取字段——模型可换，数据不出租户。
抖音、小红书、百度与自建官网表单，通过签名鉴权的网提 API 直达线索池：IP 白名单、限流、字段映射开箱即用，手机号级幂等去重，重复推广不产生重复跟进。
每个项目模板对应一套阶段序列，签约即生成排期。二十几条阶段自动归并成四大阶段，主管看进度不用翻明细。
必需材料没通过，推进按钮直接拦下，不会出现「人推进了、材料没交」的悬空案件。
计划完成日一过，列表标红、计数进每日摘要，超期天数一眼可见。
点开就是「这一步做什么、按什么顺序做、要哪些材料、哪里容易翻车」，新人当天能上手，老员工不用重复讲。
阶段能增删、能改工期、能调顺序，调整后自动重排后续排期，历史记录留痕。
确认房产产权清晰、无抵押查封，并完成律师授权，为后续过户与递交做准备。
客户最在意的不是你有多忙，而是他这件事走到哪了。每个案件生成一条专属链接，客户在手机上就能看到当前阶段、计划完成时间、已交付材料与下一步要准备什么。
这不是一套「给所有机构用同一个界面」的通用软件。品牌、字段、流程、权限，都可以长成你们自己的样子。
品牌名、Logo、主色、登录页文案都可配置；每家机构可绑定专属二级域名（如 qiye.myhellowing.com）或自己的独立域名，客户从哪个地址进来，就看到哪一家的品牌。
机构之间数据物理分片隔离，16 个分片按业务量调度；平台运维与租户管理权限彻底分开。
32 项权限码，配合角色、部门范围、共享规则三层控制。谁能看部门客户，谁能改合同金额，都能单独配。
谁在什么时候改了哪条记录、改前改后是什么，都可检索、可归档；每次登录的账号、IP 与设备同样留痕，应对内部核查与外部合规检查。
客户证件、合同扫描件存放在私有对象存储，只能通过系统鉴权读写，不生成公开外链；存储空间按租户配额管理，用量进度可视，超限自动拦截扩容提示。
软删除 + 回收站，误删可恢复；数据可按租户导出，退租时一并交付。
不用停业改造。先把在办的案子搬上来，再让新线索走新流程。
把现有项目的阶段、标准工期、必需材料录进来；也可以直接用预置的 192 个模板改。
Excel 模板导入客户、案件、合同与阶段，导入前自动跑一遍数据质量检查。
顾问、主管、项目经理、财务各一套角色；先跑售前首响，再开售后阶段。
旧表停用、客户进度页对客开放，主管开始用报表开会而不是问进度。
5 – 30 人
顾问兼客服，老板亲自盯交付。要的是一套能立刻用、不用 IT 也能维护的系统。
多门店 · 多团队
总部要看各店线索与交付，门店要独立客户池。靠部门范围与共享规则把边界划清楚。
多国项目并行
一个客户可能同时跑两个国家的项目，案件看板按项目、按阶段两种视角切换。
按机构开通，不限座位数起售。功能全量开放，没有「基础版缺关键功能」的套路。
适合 5 – 30 人的移民机构，售前售后全流程一套跑通。
先开 14 天全功能试用，试用满意再付费